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人人成全球首个上市社交网站创上市多项纪录

发布时间:2020-03-13 15:29:07 阅读: 来源:壁灯厂家

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■贺骏

4月15日,人人公司向美国证券交易委员会提交招股书,并拟于5月4日在纽交所上市,股票代码为RENN,此次IPO将出售5300万份ADS(其中公司发行4289万份ADSs,限售股东出售1020万份ADSs,券商有796.5万份ADS认购权,若完全行使超额配售权则为6106万股),预计发行区间为9-11美元。按此发行价区间中间价计算,人人公司IPO募集资金约6亿美元。总股本为1,185,218,103普通股(约3.95亿份ADS),总市值约40亿美元。

公开资料显示,人人董事长兼首席执行官陈一舟从1999年开始创业,最初与杨宁、周云帆创办了Chicaner,后将Chicaner以3000万美金卖给了张朝阳的搜狐,自己挂名了一个搜狐资深副总裁。随后又离开搜狐,创办了千橡互动集团,此后大举并购,于2006年10月收购了校内网,并更名为人人网。旗下还有猫扑网、Donews、uume、魔兽世界等多个网站。

作为最后一家没有上市的互联网老兵,此番人人的上市,终于使得陈一舟这位业界资深的大佬修成了正果,和同辈中人的张朝阳、马云等聚首资本市场。而且,正所谓好饭不怕晚,人人还创造了中国互联网公司海外上市的多项纪录。

全球第一个上市社交网站

准确的说,此次上市,不是人人网上市,而是人人公司(c)上市,上市的核心资产除了大名鼎鼎的人人网外,还有著名团购网站糯米网以及经纬网和人人游戏。经纬网不久前刚刚上线,主要走BSNS的高端商务路线;人人游戏则是国内首家大型网页游戏独立研发运营商,具备较强的网页游戏研发实力。

社交网站的鼻祖是美国的Facebook,不过他在中国的学生人人网却抢先在资本市场上登陆,成为全球第一家上市的社交网站。根据中国互联网络信息中心调查显示,截止2010年12月,中国社交网站用户规模2.35亿,较去年年底增长5,918万人,人人作为用户规模最大的SNS,占中国整体社交网站用户比例为50%左右。

不过,青出于蓝而胜于蓝的事情,人人网并非第一。去年年底,全球著名视频网站Youtube的中国学生优酷网也在美国纽交所上市,赶到了老师的前面,成为全球第一家上市的视频分享网站。

Facebook创办人扎克伯格去年曾秘密访问多家中国互联网企业,积极为入华做准备。不久前,更一度传出Facebook已经和百度签署了在中国推出全新的社交网站的新闻,利好消息公布的当日,百度股价逆市上涨了2.68%。而人人网爆出上市的消息后,人人网的投资方之一软银的股价创出4年来的新高。

全球第一个上市团购网站

除了人人网之外,此次打包上市的还有著名团购网站糯米网。同样,糯米网也是美国著名团购网站Groupon的学生。而且,由于这个学生的入学门槛较低,时至今日,国内已有上千个Groupon的学生,被戏称为千团大战。

不过,不论团购网站目前的竞争态势如何,至少在第一个上市这个概念上,糯米网还是占了先,不仅超过了国内现有的上千个团购网站,也再次超过了他的美国老师。成为全球第一个上市的团购网站。而人人网+糯米网,也成为被很多投资人看好的中国版Facebook+Groupon模式,创造了目前资本市场上的最热门概念。业内人士表示,此次人人公司上市将带动整个SNS和团购行业的发展。

风投投资额最多

招股书显示,从2006年至今,人人网受到了DCM、GeneralAtlantic、AccelPartners,联想投资,软银等多家国际一流投资人的青睐,共融资约4.8亿美元。尽管融资额巨大,但是董事长陈一舟仍享有55.9%投票权,对公司拥有绝对控制权。招股书显示,公司创始人,董事长兼首席执行官陈一舟先生持有约55.9%的投票权,拥有绝对控制权。其他主要股东分别为DCM(Dangdang、51Jobs、BitsAuto等的投资人)和GeneralAtlantic(SouFun等的投资人)

在IPO完成后,陈一舟将持有约2.70亿股普通股,持股比例为22.8%,为第一大个人股东。软银旗下的SBPanPacificCorporation将持有4.05亿股普通股,持股比例为34.2%,成为第一大机构股东。美国风投机构DCM将持有约0.88亿股普通股,持股比例为7.4%,为第二大机构股东。仅按发行价计算,软银持持股的市值达13.509亿美元,较其当初投资的4.8亿美元的投资,净赚8.709亿美元。

基石投资者背景最红

招股书上显示,若干国资背景的基金和战略投资者已作为基石投资者(cornerstoneinvestors)在人人IPO投资超过1亿美元,其中包括中信集团旗下的中信产业基金,上海文广集团(SMG)旗下的CMC华人文化基金以及阿里巴巴集团,这些国资背景的基金及业界大佬以如此大手笔投资国内互联网在美上市企业尚属首次。

承销团队阵容最豪华

据悉,此次人人上市的承销团队空前豪华,包括摩根士丹利、德意志银行、瑞信、美林等7家投行将担任此次IPO的承销商,组成了近些年来中国企业赴美上市的最强承销商阵容。

IPO融资数额最高

公开数据显示,人人计划融资的6亿美元是2010年以来中国科技企业赴美上市的最大一笔融资。此前赴美上市的优酷网、当当网以及奇虎360等国内互联网企业的上市融资金额均为2亿美元左右。按公开招股书上的价格区间计算,上市后人人的市值已经超过40亿美金,有望成为近期互联网公司中上市估值最高的企业。

招股说明书表示,融资金额将主要用于公司的技术研发、市场推广以及战略投资,以提升公司的整体品牌形象。

利润来源最丰富

作为首家在美上市的SNS网站,人人公司的盈利能力成为业界关注的焦点。数据显示,人人网从2010年第二季度开始核心业务持续盈利,具有多元化的盈利方式。其2010年的主要收入来自于网络广告收入,游戏收入及互联网增值服务。2008年至2010年的年营业额环比增长率分别为238%和64%。2010年调整后净利润(按美国会计准则计算的净利润加回股权激励费用和认股权证公允价值变化等非现金项目)高达1,700万美元。

中国的社交网站虽然吸引了大量的用户,但盈利能力始终饱受争议,很多人都认为社交网站是赔本儿赚吆喝。此次招股书上显示的人人公司盈利数额,不仅回应了社交网站掘金难的质疑,也为人人公司的未来发展带来了巨大的想象。

截止2010年12月31日,人人公司的现金及现金等价物及有价证券共计逾1.36亿美元,同比增长约4,600万美元;其中经营性现金净流入1,728万美元,同比净增长1,723万美元。据财务数据显示,2010年人人公司的主要收入来自于网络广告、网络游戏及互联网增值服务。打破了此前主要依赖广告收入的状况,正在向多元化盈利模式探索。

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