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保利协鑫能源首次买入评级

发布时间:2019-09-13 00:03:16 阅读: 来源:壁灯厂家

保利协鑫能源首次买入评级

保利协鑫能源首次买入评级。保利协鑫能源控股有限公司是以环保和再生能源为投资对象的专业化投资控股企业集团。经过十年的创业和发展,通过参与国际、国内能源基础设施建设与运营管理,协鑫已形成一套完整与高效的经营管理模式,拥有一支经验丰富、精通业务的复合型经营管理团队。

保利协鑫能源(2.49, -0.08, -3.11%, 实时行情)(3800.HK)

投资要点

首次覆盖给予买入评级,目标价 3.48 港元,较现价有 32.8%的上升空间。保利协鑫能源是全球最大的多晶硅生产商、全球最大的硅片供货商,也是中国一流的环保电力运营商。随着全球光伏行业的持续复苏,我们预计2014年公司经营业绩出现拐点,因此给予保利协鑫未来12个月内3.48港元的目标价。目标价相当于2014-2016年PE为44.6、22.5、14.3倍,目标价较现价2.62港元约有32.8%的上升空间,故我们首次给予其 买入 投资评级。

全球领先的光伏企业巨头。保利协鑫是全球最大的多晶硅和硅片制造商,截至2013年年底,公司多晶硅产能达6.5万吨,硅片产能10GW,产量分别约占全球市场的四分之一。公司计划到2015年年底新增硅烷法多晶硅产能2.5万吨,并计划将硅片产能在2014年年底提升至15GW。规模大、速度快和低成本的核心竞争优势成就了保利协鑫在业内的龙头地位。

双核心 长远战略布局。公司除在光伏上游多晶硅和硅片制造领域具有行业龙头地位外,还积极拓展了光伏下游市场。截至2013年年底,公司已并网光伏电站装机容量达303MW。公司还入股森泰集团(10, -0.08, -0.79%, 实时行情)(0451.HK),成为其控股股东,拟将其打造为独立发展光伏电站的资本市场运作平台。

光伏行业渐出低谷,冬去春又来。经过2011-2013年行业整合,光伏产业呈现出复苏迹象。雾霾治理引致清洁能源需求加上光伏政策助力,中国国内光伏终端市场被激活,2013年中国新增光伏装机量达11.3GW,傲视全球。预计2014年全球光伏终端装机量46-49GW,光伏行业呈现继续复苏态势,寒冬过后的保利协鑫有望迎来新一轮光伏产业景气周期。

此次保利协鑫能源可以成功买入评级在今后的发展中给予一定的帮助。

(南方财富网港股频道)

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